Инструменты пользователя

Инструменты сайта


alagava:clients

Работа с клиентами

Главное окно

После успешного входа в систему откроется главное окно программы.

Главное окно может отображать 4 вида информации (текущий вид выбирается с помощью вкладок внизу окна).

Список вкладок:

список клиентов, оказанные выбранному клиенту услуги и произведённые оплаты (вкладка «Клиенты», используется по-умолчанию)

информация о залах, стоимости сеансов, загрузка залов и абонементы (вкладка "Информация")

вкладка для общения в пределах данной БД (вкладка "Сообщение по смене")

Работа с клиентами и услугами

Работа с клиентами и услугами выполняется при выбранной вкладке «Клиенты».

Поиск клиента

<para>Если к вам пришёл клиент без абонемента:</para>

  		<orderedlist>
  			<listitem><para>Введите его фамилию (для юр.лиц - наименование) в строку поиска клиента</para></listitem>
  			<listitem><para>Убедитесь что это именно новый клиент. Если клиент найден - то дальше следуйте инструкции по работе с клиентом.</para></listitem>
  			<listitem><para>Для добавления клиента нажмите кнопку <guibutton>Добавить (F2)</guibutton>. Откроется диалог, в котором введённая фамилия клиента уже стоит в правильной графе. Дополните данные о клиенте именем, отчеством, датой рождения, адресом электронной почты, телефоном (рекомендвано к заполнению для маркетинговых инициатив) и другой информацией по своему усмотрению, или согласно внетреннему регламенту.</para></listitem>
  			<listitem><para>Нажмите ENTER для сохранения информации (или кнопку Ok).</para></listitem>
  			<listitem><para>Всё! Новый клиент содан.</para></listitem>
  		</orderedlist>        
      <para>Если к вам пришёл клиент с абонементом то:</para>
      <para>Находим его одним из способов:</para>
      <orderedlist>
        <listitem><para>Считываем номер абонемента (клубной карты) аппаратом для штрихкодирования или считывателем магнитных карт. Строка поиска заполняется номером клиента и происходит поиск клиента.</para></listitem>
        <listitem><para>Вводим номер абонемента (клубной карты) в строку поиска и нажимает Enter (или кнопку <guibutton>Искать</guibutton>)</para></listitem>
        <listitem><para>Вводим фамилию (начало фамилии, наименования) клиента в страку поиска и нажимает Enter (или кнопку <guibutton>Искать</guibutton>).</para></listitem>
        <listitem><para>Также можно воспользоваться <link linkend="extFindUsers">Расширенным поиском</link></para></listitem>
      </orderedlist>
      <para>В результате поиска в окне со списком клиентов открывается список найденных клиентов (для номера карты, если они не дублируются - один клиент).
  Теперь вы можете проделывать различные операции с данными о клиенте.</para>
      <para>Если информация о клиенте введена не верно, то её нужно изменить. Для этого, стоя на выбраном клиента в списке клиентов, нажмите кнопку <guibutton>Изменить (F3)</guibutton>.</para>

Добавление/изменение данных о клиенте

Склейка двух клиентов

Проверьте что у вас есть права на изменение и удаление клиентов, а также их склейку.

После чего находим целевого клиента выбираем его (меню клиенты → объединить в).

Находим дубликат, и вызываем функцию объединения (меню клиенты → объединить с <имя ранее выбранного клиента>).

См.также

alagava/clients.txt · Последние изменения: 2017/10/05 14:35 — xvv